زمانیکه دختر زیبایی به اسم گیسوکمند به دنیا می آید پیرزن جادوگری او را دزدیده و در قلعه خود نگهداری می کند چون موهای سحرآمیز دخترک دارای قدرت جادویی است. گیسوکمند 18 سال  در قلعه زندانی می شود. دزد جوانی برای فرار از دست مأموران پادشاه به طور اتفاقی وارد قلعه می شود و با گیسوکمند آشنا می شود و به درخواست گیسوکمند برای دیدن دنیای بیرون از قلعه او را به شهر می برد....